Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar ett stort antal kunder. Här hjälper vi dig med att digitalisera hela din process från att hantera kunden som prospekt till digitala eller fysiska rådgivningsmöten och till slut en full investerad portfölj med hänsyn tagen till risknivå och kundens preferenser.

Som Private banker är det viktigt att ta hänsyn till både det kapital som du förvaltar för kunden räkning, men även det kapital som du kanske inte förvaltar tex sparande hos andra aktörer eller kundens pensionssparande. För att kunna ge de bästa råden och för att kunden inte ska lägga alla ägg i samma korg.

Vi ser det som självklart att du ska kunna nå kunden på det media och vid den tidpunkt som kunden själv bestämmer.

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar få men väldigt kapitalstarka mandat. Kundens krav på avkastning har en lång placeringshorisont och kortsiktigt gäller främst värdebevarande avkastning.

Detta ger att du förvaltar många olika tillgångslag med stor spridning geografiskt och ibland även har inslag av fysiska ting som fastigheter eller konst. Detta ställer höga krav på kvaliten på återrapportering till kund. Att förstå vad som bidrar till avkastningen både kortsiktigt och på lång sikt.

Vi ser det som självklart att du ska kunna nå kunden på det media och vid den tidpunkt som kunden själv bestämmer.

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar en eller flera stiftelser. Ditt uppdrag är en stabil avkastning över en lång placeringshorisont. Du har en stor spridning på de tillgångsslag som du ligger investerad i aktier, räntor, valuta, private equity och kanske fysiska ting likt fastigheter.

Du har höga krav på en pedagogisk återrapportering till styrelse som har en blandning av ledamöter med extremt god insikt i marknaden och där några ledamöter är noviser på finansiella investeringar.

Du har en återkommande granskning från intern revisorer som verifierar att du genomför stresstester på din förvaltning och att du har genomlysta processer för allt som rör driften av stiftelsen. I denna tjänst gör vi hela din infrastruktur digital vilket är en grundförutsättning för att på ett effektivt sätt kan kontrollera vad som egentligen hände vid varje enskilt beslut.

Denna tjänst riktar sig till dig som har en förvaltningsstrategi som kunder vill följa diskretionärt eller rådgivande. Du tar dina förvaltningsbeslut enligt strategin utan hänsyn tagen till varje enskild kunds önskemål och förutsättningar.

Med tjänsten har du lika bra säljmaterial som vilken annan förpackad product som är publicerad i marknanden. Du sköter din förvaltning med ett fåtal antal handgrepp och din strategi appliceras på tusentals "followers" helt automatiskt.

Denna tjänst riktar sig till dig som hjälper kunder diskretionärt eller via råd att allokera om sina innehav i den takt som marknaden rör sig. Med ett fåtal handgrepp kan du allokera om tusentals kunder i den takt som är sund för att korrigera för marknadsrörelser utan att utlösen en våg av transaktionsavgifter.

Du kan även ad-hoc byta enskilda investeringar, hela brancher eller regioner om något oförutsätt händer som kräver att ut snabbt kliver i eller ur marknaden.

Denna tjänst riktar sig till dig som förvaltar, administrerar och säljer en eller flera investeringsfonder. Tjänsten låter alla dina medarbetare arbeta i en och samma infrastruktur vilket är en förutsättning för att få kostnadseffektiva processer och nå de hårda krav på kontroll och transperens som våra mydigheter kräver av en produktproducent idag.

Givetvis sköter du din förvaltning i tjänsten som följer upp och hindrar dig från att hamna utanför ditt förvaltningsmandat.

Din produkt NAV sätts med önskad frekvens och tillåter dig att beräkna NAV för olika andelsklasser av produkten.

Du håller reskontra för dina kunder med hantering av rabatter och legal rapportering som notor och engagemangsbesked.

En svängande finansiell marknad i en kapitalstark värld kräver uppfinningsrikedom.

Är du den som sätter samman och skrädarsyr korgar eller produkter efter dina kunders specifika förutsättningar? Eller pga att dina kunder helt enkelt kräver en viss avkstning till en specifik risknivå?